Prozessbeschreibung

  1. Bestandsaufnahme
    • Lebenssituation beschreiben
    • Wünsche und Ziele definieren
    • Wirtschaftliche Verhältnisse erfassen
    • Bestehende Finanzprodukte auswerten
  2. Ermittlung der Risikobereitschaft
  3. Finanz- und Vermögensanalyse
    • Beschreibung Ziele und Wünsche
    • Beschreibung Ist-Situation
    • Überblick über Handlungsmöglichkeiten für Verbesserungen zur Zielerreichung unter Berücksichtigung der Risikotoleranz
  4. Finanzplanung
    • Liquiditätsplanung
    • Planung Entschuldung (z. B. Baufinanzierung)
    • Investitionsplanung
    • Planung systematischer Vermögensaufbau
    • Altersvorsorge-Planung
  5. Definition Anlagestruktur
  6. Beratung zur Kapitalanlage
  7. Rebalancing
  8. Zusatz: Risikoabsicherung und Vorsorge

Das sagen unsere Kunden

An der Zusammenarbeit mit Herrn Prüser schätze ich die individuelle Betreuung mit regelmäßiger Evaluation und Anpassung des Finanzkonzeptes im persönlichen Gespräch. Dabei gibt er detaillierte Informationen zu Strukturen, Abläufen und Produkteigenschaften und lässt mich an seiner langjährigen Erfahrung teilhaben.

Frank R. (Zahnarzt)

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Vor Vierhausen 26 E
27721 Ritterhude
Tel.: 04292 / 81 94 39

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