Prozessbeschreibung

  1. Bestandsaufnahme
    • Lebenssituation beschreiben
    • Wünsche und Ziele definieren
    • Wirtschaftliche Verhältnisse erfassen
    • Bestehende Finanzprodukte auswerten
  2. Ermittlung der Risikobereitschaft
  3. Finanz- und Vermögensanalyse
    • Beschreibung Ziele und Wünsche
    • Beschreibung Ist-Situation
    • Überblick über Handlungsmöglichkeiten für Verbesserungen zur Zielerreichung unter Berücksichtigung der Risikotoleranz
  4. Finanzplanung
    • Liquiditätsplanung
    • Planung Entschuldung (z. B. Baufinanzierung)
    • Investitionsplanung
    • Planung systematischer Vermögensaufbau
    • Altersvorsorge-Planung
  5. Definition Anlagestruktur
  6. Beratung zur Kapitalanlage
  7. Rebalancing
  8. Zusatz: Risikoabsicherung und Vorsorge

Das sagen unsere Kunden

Sie sind mir als vertrauenswürdiger integerer Charakter von einem Freund empfohlen worden, dessen professionellen Rat ich in steuerrechtlichen und finanztechnischen Fragen seit Jahren in Anspruch nehme.
Sie verkörpern für mich den wünschenswerten "klassischen Banker", der für und mit seinem Klientel in Kenntnis des Geldmarktes eine optimierte Geldanlagestrategie entwickelt und der durch Offenlegung und Transparenzmachung seines eigenen "Benefits" (Win-Win-Situation auf Augenhöhe) integer und "Margen"-unabhängig wirkt.
In der heutigen Zeit, in der Geldanlagegeschäfte durch fehlende moralische Werte der Anbieter/ Vermittler mehr und mehr zur primären Bereicherung dieser verkommen und das primäre Ziel der Gewinnmaximierung des Anlegers zugunsten der eigenen Gewinnmaximierung aus den Augen verloren wird, ist es wohltuend, jemanden wie Sie zu kennen, der so bodenständig, sachkundig und phantasievoll ist, dass man ihm seine Finanzen anvertrauen kann.

Dr. Ludwig, Bremen (Mediziner)

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Vor Vierhausen 26 E
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