Rebalancing

Unser Beratungsprozess Nachhaltig Investieren sieht regelmäßige Überprüfungen und eventuelle Anpassungen Ihrer Finanzplanung vor.

Wenn sich Ihre persönliche, gesundheitliche, berufliche, finanzielle oder familiäre Situation verändert oder Sie Ihre Wünsche oder Ziele im Laufe der Zeit umformulieren – jedes Mal sollte auch Ihre Finanzplanung an diese geänderten Voraussetzungen angepasst werden.

So bleibt Ihre Finanzplanung Lebensplanung.

Das sagen unsere Kunden

An der Zusammenarbeit mit Herrn Prüser schätze ich die individuelle Betreuung mit regelmäßiger Evaluation und Anpassung des Finanzkonzeptes im persönlichen Gespräch. Dabei gibt er detaillierte Informationen zu Strukturen, Abläufen und Produkteigenschaften und lässt mich an seiner langjährigen Erfahrung teilhaben.

Frank R. (Zahnarzt)

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