Rebalancing

Unser Beratungsprozess Nachhaltig Investieren sieht regelmäßige Überprüfungen und eventuelle Anpassungen Ihrer Kapitalanlage vor.

Wir haben im Prozess eine für Sie optimale langfristige Anlagestruktur festgelegt. Doch es ist schwierig, die gleiche Struktur über Jahre hinweg im Portfolio beizubehalten. Denn auch ohne aktive Veränderungen im Depot kommt es durch Wertschwankungen der einzelnen Positionen zu Veränderungen in der Depotzusammensetzung. Das bedeutet, dass die Depotaufteilung im Laufe der Zeit zunehmend von der ursprünglich festgelegten Struktur abweichen kann. Daher ist eine regelmäßige Anpassung notwendig. Positionen, die stark an Wert gewonnen haben, werden anteilig verkauft und Positionen, die an Wert verloren haben, werden anteilig zugekauft. Dadurch wird die ursprüngliche Anlagestruktur wiederhergestellt und dem festgelegten Risikoprofil wieder angepasst.

Das sagen unsere Kunden

Herr Prüser sucht für uns auf dem Finanz- und Versicherungsmarkt die individuell, bestmöglichsten Angebote und übernimmt die Vertragsbearbeitung. Das spart uns viel Zeit und Geld. Er hat mit seiner Fachkompetenz stets die gesamtwirtschaftliche Situation im Blick und erarbeitet ganzheitliche Konzepte. Wir sind sehr zufrieden mit seiner Arbeit.

Kai Forster (Dipl.-Ing.)

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