Rebalancing

Unser Beratungsprozess Nachhaltig Investieren sieht regelmäßige Überprüfungen und eventuelle Anpassungen Ihrer Kapitalanlage vor.

Wir haben im Prozess eine für Sie optimale langfristige Anlagestruktur festgelegt. Doch es ist schwierig, die gleiche Struktur über Jahre hinweg im Portfolio beizubehalten. Denn auch ohne aktive Veränderungen im Depot kommt es durch Wertschwankungen der einzelnen Positionen zu Veränderungen in der Depotzusammensetzung. Das bedeutet, dass die Depotaufteilung im Laufe der Zeit zunehmend von der ursprünglich festgelegten Struktur abweichen kann. Daher ist eine regelmäßige Anpassung notwendig. Positionen, die stark an Wert gewonnen haben, werden anteilig verkauft und Positionen, die an Wert verloren haben, werden anteilig zugekauft. Dadurch wird die ursprüngliche Anlagestruktur wiederhergestellt und dem festgelegten Risikoprofil wieder angepasst.

Das sagen unsere Kunden

Sie sind mir als vertrauenswürdiger integerer Charakter von einem Freund empfohlen worden, dessen professionellen Rat ich in steuerrechtlichen und finanztechnischen Fragen seit Jahren in Anspruch nehme.
Sie verkörpern für mich den wünschenswerten "klassischen Banker", der für und mit seinem Klientel in Kenntnis des Geldmarktes eine optimierte Geldanlagestrategie entwickelt und der durch Offenlegung und Transparenzmachung seines eigenen "Benefits" (Win-Win-Situation auf Augenhöhe) integer und "Margen"-unabhängig wirkt.
In der heutigen Zeit, in der Geldanlagegeschäfte durch fehlende moralische Werte der Anbieter/ Vermittler mehr und mehr zur primären Bereicherung dieser verkommen und das primäre Ziel der Gewinnmaximierung des Anlegers zugunsten der eigenen Gewinnmaximierung aus den Augen verloren wird, ist es wohltuend, jemanden wie Sie zu kennen, der so bodenständig, sachkundig und phantasievoll ist, dass man ihm seine Finanzen anvertrauen kann.

Dr. Ludwig, Bremen (Mediziner)

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