Vorsorge

Im Rahmen einer guten Finanzplanung haben wir immer auch einen sorgsamen Umgang mit Ihrer Zukunft im Blick.

  1. Absicherung Ihrer Existenzgrundlage
    Um die in der Finanzplanung erarbeiteten Ziele zu erreichen, ist es unerlässlich, zunächst einmal Ihre wirtschaftliche Existenzgrundlage abzusichern.
  2. Altersvorsorge
    Hier geht es vor allem darum, Ihre individuelle Finanzsituation so zu optimieren, dass Sie im Alter Ihren Lebensstandard beibehalten können.
  3. Generationenberatung
    Treffen Sie rechtzeitig selbstbestimmt Entscheidungen zur
    • Rechtlichen Vorsorge
    • Medizinischen Vorsorge
    • Pflegevorsorge
    • Vermögensübergabe

Das sagen unsere Kunden

Sie sind mir als vertrauenswürdiger integerer Charakter von einem Freund empfohlen worden, dessen professionellen Rat ich in steuerrechtlichen und finanztechnischen Fragen seit Jahren in Anspruch nehme.
Sie verkörpern für mich den wünschenswerten "klassischen Banker", der für und mit seinem Klientel in Kenntnis des Geldmarktes eine optimierte Geldanlagestrategie entwickelt und der durch Offenlegung und Transparenzmachung seines eigenen "Benefits" (Win-Win-Situation auf Augenhöhe) integer und "Margen"-unabhängig wirkt.
In der heutigen Zeit, in der Geldanlagegeschäfte durch fehlende moralische Werte der Anbieter/ Vermittler mehr und mehr zur primären Bereicherung dieser verkommen und das primäre Ziel der Gewinnmaximierung des Anlegers zugunsten der eigenen Gewinnmaximierung aus den Augen verloren wird, ist es wohltuend, jemanden wie Sie zu kennen, der so bodenständig, sachkundig und phantasievoll ist, dass man ihm seine Finanzen anvertrauen kann.

Dr. Ludwig, Bremen (Mediziner)

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