Die Finanzwelt ist unendlich vielseitig – Sie als Mensch und Kunde sind es auch! Darauf ist unser Beratungsprozess „Finanzen zum Wohlfühlen“ abgestimmt.
Wir nehmen uns die Zeit, Sie und Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse, Wünsche und Pläne genau kennenzulernen, um dann gemeinsam mit Ihnen, Ihre Ziele zu definieren. Mit einem maßgeschneiderten Plan zeigen wir Ihnen auf, wie Sie diese bestmöglich verwirklichen können.
Wir überprüfen regelmäßig mit Ihnen gemeinsam Ihre Finanzplanung und passen sie veränderten finanziellen oder persönlichen Gegebenheiten an.
Wir unterstützen Sie aktiv bei der Umsetzung Ihrer Planung.
Ein wichtiger Baustein in diesem Prozess ist die Ermittlung Ihrer individuellen Risikobereitschaft. Sie ist von Mensch zu Mensch sehr unterschiedlich. Jeder von uns sollte seine persönliche Risikotoleranz bei finanziellen Entscheidungen kennen, damit diese Entscheidungen sich auch wirklich gut anfühlen.
Bei Beratung zur Kapitalanlage richten wir uns nach finanzwissenschaftlich gesicherten Erkenntnissen. Prognosen von Kapitalmarktentwicklungen ziehen wir nicht als Entscheidungskriterium heran, da diese viel zu unsicher sind.
Ein besonderes Augenmerk richten wir auf die Kostenminimierung, um für Sie das bestmögliche Ergebnis zu erzielen. Als Honorarberater sind wir absolut unabhängig von den Interessen der Finanzinstitute und können ausschließlich Ihre persönlichen Bedürfnisse in den Mittelpunkt stellen.
Unsere Zusammenarbeit mit Ihnen beruht auf einem Werteversprechen, an dem Sie uns jederzeit messen können.
