- 1. Bestandsaufnahme
- Lebenssituation beschreiben
- Wünsche und Ziele definieren
- Wirtschaftliche Verhältnisse erfassen
- Bestehende Finanzprodukte auswerten
- 2. Ermittlung der Risikobereitschaft
- 3. Finanz- und Vermögensanalyse
- Beschreibung Ziele und Wünsche
- Beschreibung Ist-Situation
- Überblick über Handlungsmöglichkeiten für Verbesserungen zur Zielerreichung unter Berücksichtigung der Risikotoleranz
- 4. Finanzplanung
- Liquiditätsplanung
- Planung Entschuldung (z. B. Baufinanzierung)
- Investitionsplanung
- Planung systematischer Vermögensaufbau
- Altersvorsorge-Planung
- 5. Definition Anlagestruktur
- 6. Beratung zur Kapitalanlage
- 7. Rebalancing
- 8. Zusatz: Risikoabsicherung und Vorsorge
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Wir beraten Sie gerne persönlich
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