Preloader schließen

Prozessbeschreibung

Nachhaltig investieren

Prozessbeschreibung

  1. 1. Bestandsaufnahme
    • Lebenssituation beschreiben
    • Wünsche und Ziele definieren
    • Wirtschaftliche Verhältnisse erfassen
    • Bestehende Finanzprodukte auswerten
  2. 2. Ermittlung der Risikobereitschaft
  3. 3. Finanz- und Vermögensanalyse
    • Beschreibung Ziele und Wünsche
    • Beschreibung Ist-Situation
    • Überblick über Handlungsmöglichkeiten für Verbesserungen zur Zielerreichung unter Berücksichtigung der Risikotoleranz
  4. 4. Finanzplanung
    • Liquiditätsplanung
    • Planung Entschuldung (z. B. Baufinanzierung)
    • Investitionsplanung
    • Planung systematischer Vermögensaufbau
    • Altersvorsorge-Planung
  5. 5. Definition Anlagestruktur
  6. 6. Beratung zur Kapitalanlage
  7. 7. Rebalancing
  8. 8. Zusatz: Risikoabsicherung und Vorsorge

Warum ist ein definierter Prozess so wichtig?

Sprechen Sie uns an 04292 819439
Referenzen

Das sagen unsere Kunden

Möchten Sie Ihre aktuelle Finanzplanung überprüfen?