So erreichen wir Ihre Ziele

Kennenlernen
und Aufnahme
Ihrer individuellen
Wünsche und Ziele

Definition Ihrer Ziele
Analyse Ihrer Unterlagen
Aufzeigen der
bisherigen Zielerreichung

Vorstellung des Konzeptes
Entscheidung zur Zusammenarbeit
Ausblick auf weiteren Prozess
"Finanzen zum Wohlfühlen"

Besprechung Risikobereitschaft
Vorstellung nachhaltiger Umsetzungsmöglichkeiten Ihrer persönlichen Ziele
Festlegung der Strategie

Technische Umsetzung von
"Finanzen zum Wohlfühlen"
1/4 jährliche
Berichterstattung

Regelmäßige Besprechung der Planungsfaktoren
- persönliche Veränderungen
- anlagetechnische Veränderungen

Möchten Sie Ihre aktuelle Finanzplanung überprüfen?