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So erreichen wir Ihre Ziele

Nachhaltig Investieren

So erreichen wir Ihre Ziele

Nachhaltig Investieren Phase I

1. Termin

Kennenlernen
und Aufnahme
Ihrer individuellen
Wünsche und Ziele

Unsere Leistung

Definition Ihrer Ziele
Analyse Ihrer Unterlagen
Aufzeigen der
bisherigen Zielerreichung

2. Termin

Vorstellung des Konzeptes
Entscheidung zur Zusammenarbeit
Ausblick auf weiteren Prozess
"Nachhaltig Investieren"

Nachhaltig Investieren Phase II

3. Termin

Besprechung Risikobereitschaft
Vorstellung nachhaltiger Umsetzungsmöglichkeiten Ihrer persönlichen Ziele
Festlegung der Strategie

Unsere Leistung

Technische Umsetzung von
"Nachhaltig Investieren"
1/4 jährliche
Berichterstattung

ab 4. Termin

Regelmäßige Besprechung der Planungsfaktoren
- persönliche Veränderungen
- anlagetechnische Veränderungen

Referenzen

Das sagen unsere Kunden

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